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Editar Factura

Modo Edición​

Una vez guardada la factura por primera vez, se habilitan secciones adicionales para gestionar sus componentes.

Estas funciones permiten agregar, modificar o eliminar elementos como ítems, productos, descuentos, ámbitos, y registrar pagos.

Edición de la Cabecera

Para modificar los datos de la cabecera:

  1. Ingresar a la sección Factura → Listado.
  2. Hacer clic en el número de factura o utilizar el ícono de edición correspondiente.
  3. Se abrirá el formulario con los datos precargados.

Desde esta interfaz es posible actualizar los mismos campos que se completaron al momento de registrar la factura, tales como:

  • Moneda
  • Fecha
  • Cliente
  • Condición de pago (Contado o Crédito)
  • Observaciones
  • Datos referenciales u opcionales

Agregar elementos a la factura​

La edición de factura incluye diferentes herramientas para agregar componentes, los cuales pueden visualizarse en grillas interactivas.

Ítems de Factura​

Cada ítem de la factura incluye los siguientes campos:

  • Cantidad
  • Descripción
  • Precio Unitario (IVA incluido)
  • Exentas
  • IVA 5%
  • IVA 10%

Agregar Ítem desde Deudas​

  1. Hacer clic en Agregar Ítem de Deuda.
  2. Seleccionar las deudas correspondientes al cliente.
  3. Hacer clic en Agregar Seleccionados para incluirlos en la factura.

Agregar ítems desde deudas

Agregar Producto​

  1. Hacer clic en Agregar Producto.
  2. Buscar el producto por código o nombre.
  3. Completar los siguientes campos:
    • Precio
    • Cantidad
    • Descripción
    • Ámbito
  4. Clic en Agregar para incluirlo en la factura.

Agregar productos

Agregar Descuento​

Se puede aplicar descuentos de dos formas:

  • Descuento por ítem
  • Descuento general a la factura

Los descuentos deben estar previamente definidos en la sección Productos → Descuentos.

Por ítem​

  • Desde la columna Acciones, seleccionar un descuento y hacer clic en Aplicar.

Descuento por ítem

A varios ítems​

  • Seleccionar múltiples ítems desde la grilla.
  • Hacer clic en Agregar Descuento Ítem para aplicar un descuento masivo.

Descuentos

Agregar Ámbitos​

Los ámbitos permiten categorizar ítems según criterios administrativos o contables.

Para agregar un ámbito:

  1. Clic en el ícono +.
  2. Buscar y seleccionar el ámbito correspondiente.

Ambitos

Editar elementos de la factura​

La factura permite edición directa sobre los datos ingresados en las siguientes secciones:

  • Ítems de factura
  • Descuentos
  • Ámbitos
  • Pagos

Editar datos​

  • Se puede editar la cantidad, precio o descripción de los ítems directamente desde la grilla.
  • Para modificar un ámbito, debe eliminarse y volver a agregarse con los nuevos datos.

Eliminar registros​

  • Utilizar el ícono de Eliminar (🗑) ubicado en la columna de acciones de cada sección.
  • Solo pueden eliminarse ítems, ámbitos o pagos no principales, es decir, que no afecten el estado final de la factura.

Eliminar

Pagos​

La pestaña Pagos permite registrar, consultar y administrar los pagos realizados sobre la factura.

Funciones disponibles​

  • Agregar pagos
  • Ver pagos registrados
  • Eliminar pagos

Agregar Pago​

  1. Clic en Agregar Pago
  2. Seleccionar el medio de pago
  3. Ingresar el monto
  4. Clic en Crear Pago

Agregar pago

info

El recibo asociado a la factura debe estar en estado Emitido para que se habilite el registro de pagos.

Ver listado de pagos​

Se actualizan automáticamente los totales de:

  • Total Pagado
  • Total Por Cobrar

Grilla de pagos

Eliminar Pago​

Para eliminar un pago registrado:

  • Hacer clic en el ícono de Eliminar correspondiente al pago en la grilla.

Eliminar un pago

Datos adicionales disponibles​

La factura también puede configurarse con opciones contables y fiscales:

Envío a SIFEN​

El sistema permite emitir facturas electrónicas cumpliendo con los requerimientos del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN).

  • La factura debe tener todos los campos obligatorios completos para ser válida.
  • Se genera un archivo XML con los datos exigidos por la SET.
  • Se incluye un código QR que puede ser escaneado para verificar la validez del comprobante.
  • El sistema gestiona automáticamente el estado del documento:
    • Pendiente: aún no enviado a la SET.
    • Enviado: en proceso de validación.
    • Aprobado: aceptado por la SET.
    • Rechazado: debe corregirse y reenviarse.

Asientos contables​

  • Al finalizar una factura, se generan automáticamente los asientos contables que impactan en el módulo de contabilidad.
  • Este proceso puede incluir registros por ventas, cuentas por cobrar, impuestos y retenciones.

Retenciones​

  • Si corresponde, pueden aplicarse retenciones sobre el total de la factura.
  • Las retenciones deben estar previamente configuradas y se reflejan en los asientos generados.

Otras configuraciones​

  • RUC Genérico: Opción para usar un RUC institucional en lugar del RUC del cliente, si este no se encuentra registrado.
  • Notas de Crédito: Es posible emitir una nota de crédito vinculada a la factura para realizar ajustes o anulaciones.
  • Envío por Correo Electrónico: El sistema permite enviar la factura generada al correo electrónico del cliente registrado.

Guías visuales​

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